Elabore un testamento y un plan patrimonial

Todo el mundo, sea cual sea su edad y situación patrimonial, necesita un testamento y un plan patrimonial.

Su testamento y su plan patrimonial no solo establecen la distribución de sus recursos financieros en caso de fallecimiento, también especifican quién quiere usted que sea el tutor de sus hijos y cómo sus seres queridos deben abordar las decisiones médicas en caso de que usted no pueda tomarlas. Contar con un plan puede darles tranquilidad a usted y a su familia.

¿Qué debe saber?

Piense a quién quiere dejarle sus bienes y con qué fin.

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Busque la ayuda de un asesor profesional para elaborar un plan y preparar los documentos legales esenciales.

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Es importante mantener al día su lista de beneficiarios y la documentación básica, y guardarlos en un lugar seguro.

 

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